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开源证券:合理消化后有反弹 逆周期布局科技股

时间:2019-01-09 12:30:52来源:网络整理作者:佚名

宏观策略1、昨日早盘三大指数低开,随后两市指数有所分化。沪指呈现低位震荡格局,近期强势的特高压、高铁板块开始出现分歧,个股跌多涨少,赚钱效应差强人意。临近上午收盘,指数持续弱势盘整。主板成交量较稍显萎缩,黄金板块回调,资金对于高风险的品种开始远离。总体上看,板块个股跌多涨少。医疗、振兴东北、券商板块先后拉升,市场热点主题轮动加快,但持续性一般。下午临近收盘,多只超跌低价科技股开始上演涨停潮。看来超跌低价股,尤其是5元左右的低价科技股更有爆发力。

2、市场各方都在等待中美新年第一次面对面的交锋,能否取得实质性进展,虽然第一天谈判结束后,并没有什么消息释出,但中国商务部此前在消息稿中说“双方将进行积极和建设性讨论”。境外媒体报道,“在7号开始的磋商中,中美都面临结束贸易战的艰巨任务”。而A股市场当天银行、保险股显然还在砸盘,这种刻意打压指数的行为,其实也是在给后市反弹留下空间,所以投资者不必有任何顾虑。

3、后市操作,对于蓝筹股表现较弱,可能很多投资者没想到的。尤其是保险股受监管政策调整影响,可能对保险行业负债端管理有新的要求,但这不影响大蓝筹的估值。年初随着资金面的宽松,各路题材股都会演绎绝地反击。投资者需要重点关注逆周期布局的板块,包括军工、基建、新能源、互联网、软件、自主可控等概念,另外密切关注中美贸易谈判的成果对全球股市的影响。

财经要闻

发改委副主任表示将出台消费鼓励政策?汽车家电将迎激励

市场监管总局等13部门联合整治保健市场乱象

32纸厂再上调废纸价格?关注行业相关标的

国内外核电建设提速?产业链公司望爆发

美股连续三日收涨道指涨超250点

欧洲主要股指普涨 工业类股涨幅居前

财经信息

发改委副主任表示将出台消费鼓励政策?汽车家电将迎激励???

2018年末召开的中央经济工作会议指出,2019年,经济下行压力有所加大。1月8日晚间,中央电视台开始播出《出实招办实事求实效》系列报道,展示各有关部门为保持经济运行在合理区间、推动经济高质量发展,将有哪些实招和举措。在1月8日节目中,国家发展改革委副主任宁吉喆表示,今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。宁吉喆还透露,今年国家发改委还将新出台完善住房租赁、家政服务、养老、托幼的配套政策,破除文化、体育等社会领域投资准入的体制机制障碍。

【点评】2018年国内消费出现下滑,尤其是汽车、家电等耐用消费品销售陷入低迷,2018年国内汽车销量较2017年下降3%,出现了近20年来首次下滑。如不能稳定消费者的信心,则据汽车业咨询公司ZoZogo预计,2019年中国汽车市场销量会再下降约5%。国家出台相关消费鼓励政策,将有助于稳定市场对汽车、家电等大消费板块的预期。可关注比亚迪、江淮汽车、宇通客车、东风汽车、格力电器、美的集团、欧普照明、老板电器等。

市场监管总局等13部门联合整治保健市场乱象??

国家市场监管总局等13个部门8日召开联合部署整治“保健”市场乱象百日行动电视电话会议。国家市场监管总局局长张茅在会上表示,禁止各地市场监管部门对保健品进行评比、评优等活动,违者坚决依法追责。

【点评】此次工信部、民政部、农业农村部、商务部、卫健委、文化部、公安部、住建部等13个部门联合行动,将对近段时间“保健”市场暴露出的虚假宣传、违法广告、消费欺诈、制假售假等一系列问题进行严格监察,对国内保健品市场混乱格局进行有效约束并建立健全长效监管机制。可关注国内保健品板块中汤臣倍健(300146)、健康元(600380)、启迪古汉(000590)、西王食品(000639)、东阿阿胶(000423)等相关标的。

32纸厂再上调废纸价格?关注行业相关标的 ?

截止1月8日全国共有32家纸厂上调废纸价格,广东地区在沉寂了将近一个月后,终于迎来上涨,春节来临,各地成品纸销售好转,带来了一波上调。据统计,1月1-8日全国包括玖龙、理文、山鹰在内的112家纸厂全线上调废纸价格,幅度在20-100元/吨。

【点评】纸厂废纸收购价格普遍上调,短期造纸行业盈利空间增大,可关注山鹰纸业(600567)、太阳纸业(002078)、华泰股份(600308)、晨鸣纸业(000488)、银鸽投资(600069)等相关标的。

国内外核电建设提速?产业链公司望爆发 ?

证券时报消息,据报道,印度计划2031年前新增21座核电站,设计装机总容量为15700兆瓦。业内表示,随着在建项目不断投产,国内核电站建设审批重启的预期很高。未来每年新增核电投资规模将达到1280亿元。国内外核电建设提速,核电产业链公司趋势有望反转。

【点评】综合来说,按照达到十三五的核电目标同时考虑为“十四五”核电发展储备,则未来三年间每年需开工6-8台左右机组,缺口较大。国内的核电有望近两年进入批量审批阶段,可关注:中核科技,东方锆业,久立特材,东方电气等。

美股连续三日收涨道指涨超250点 

美国三大股指均收涨近1%,道指2018年11月以来首次实现三连涨。标普500指数收涨24.72点,涨幅0.97%,报2574.41点。 道琼斯工业平均指数收涨256.10点,涨幅1.09%,报23787.45点。 纳斯达克综合指数收涨73.53点,涨幅1.08%,报6897.00点。

【点评】投资者正密切关注美国总统特朗普的全国演讲,以获得政府停摆解决方案的线索。此外,据《环球时报》消息,正在北京举行的中美副部长级贸易磋商8日进行到深夜仍未对外发布消息,双方9日将继续磋商。分析认为,谈判严重超时说明中美两国官员都决心在此次谈判中达成协议。而FAANG在经历大幅下挫之后也变得便宜许多。市场对贸易谈判的前景抱有乐观预期,而FAANG股票的表现与国际贸易关系的进展紧密相关。

欧洲主要股指普涨 工业类股涨幅居前 ?

欧洲时间周二,欧股全线上扬。截至收盘,德国DAX指数涨0.52%,报10803.98点,法国CAC40指数涨1.15%,报4773.27点,英国富时100指数涨0.74%,报6861.6点。盘面上,除电信板块外,其他板块全线上扬。工业类股表现最佳,上涨2.3%。

【点评】德国股市在星期二收高,其中食品和饮料、工业和软件等上涨的板块带领股指走高。英国股市在星期二收高,其中汽车和零件、一般工业和航空航天和国防等上涨的板块带领股指走高。法国股市在星期二收高,其中科技、消费服务和公用事业等上涨的板块带领股指走高。

市场动态

全国农产品批发价格200指数

2019年1月8日,农产品批发价格200指数107.02点,环比上升0.05个点,“菜篮子”产品批发价格200指数107.85点,环比上升0.04个点。

shibor

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