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每日晚间实力机构点评热门个股精选8.28

2014-08-28 23:08 来源:金融网 finance.fivip.com

网友评论 字号:T | T

 用友软件:获批转售试点 转型更进一步
 
 
  移动转售与现有业务可高度协同,加速“企业互联网”战略的推进。移动转售是现阶段电信业最为活跃的创新业务之一,其实质是引入民间资本租赁基础运营商的无线网、核心网、传输网和硬件等资源,重新包装成自有品牌,为用户展开多元化应用服务。用友移动通信技术服务有限公司是用友与畅捷通、政务、汽车等子公司共同发起设立的,因此移动转售业务将在多行业的企业客户全面布局,具体包括:1、与UAP平台上的NC、U8+等中高端产品对接,可为大中型企业提供安全、保密等级较高的生产流程所需的内部通信等服务,并可有效加强人员管理;2、与CSP平台上的T+软件、工作圈、客户管家等APP打包销售给小微企业,提供一体化的管理方案。可极大地增强客户粘性,并实现企业管理的移动化迁移;
 
    移动转售蛋糕诱人,用友在企业管理市场独家居奇。国外移动转售市场较为成熟,占比整个电信运营行业规模约6%左右,并不乏VirgiMobile和BoostMobile这类拥有百千万量级用户的成功典范。我国移动转售处于快速发展初期,工信部在9个月内共发放了三批共计25家移动转售试点,我们预计,2016年我国移动转售市场规模可达万亿电信运营总量的2%,约200亿元。而用友软件(15.81, 0.03, 0.19%)是我国移动转售参与者中唯一专注于企业管理的厂商,有望借力中国电信的网络渠道,快速复用近200万企业客户资源,在壁垒相对较高的企业级客户市场绝对占优,分食这一市场蛋糕,带来又一个客户资源变现渠道。维持“推荐”评级。
 
  (长江证券(5.65, -0.03, -0.53%) 马先文)
 
  三川股份:联手移动 物联网再进一步
 
  两者的合作模式来看,三川在智能水表推广应用过程中积极使用中移物联网的通信模组,后者对相关产品进行专项研发和持续改进,并且为其智能表产品提供优惠的专网及平台服务,且提供给甲方的产品及服务整体价格不高于同行业内任何第三方。双方将共同推进业务的规模发展,力争两年内实现百万台物联网智能水表客户规模。我们认为这一合作,由于利用中移动自己的基站,解决了两项智能水表推广中遇到的重要问题:其一为通讯稳定性问题,利用移动的网络,信号强,覆盖范围宽、信号死角少,且能够更加频繁的上传数据;其二为成本问题,一方面可以省去手持机、集中器、路由器、采集器等设备减少安装成本,另外移动可以提供优惠甚至免费的专网供数据传输,有利于增加水务公司推广智能水表应用的积极性。
 
    远期以全国性智能水质监测网络为目标:远期来看,智能水表中可能逐步加入检测水质的传感器,逐步建设遍布全国的智能水质监测网络。并以此为基础开展大数据增值服务业务,促进城市水资源管理信息化,未来数据服务大有可为。维持公司“强烈推荐”的投资评级。
 
  (长城证券 熊杰)
 
  天源迪科:关注大数据+移动互联网
 
  大数据业务开始发力。目前三大运营商均在发力大数据平台,试图通过大数据业务,使它们拥有的最具含金量的数据资产变现,大数据业务也是运营商IT系统投资中需求增长最快的一个细分领域。根据我们调研情况,联通步伐最快,电信和移动稍慢。公司大数据业务已占有中国电信[微博]8省1市的市场份额,并开始逐步渗透中国联通(3.38, -0.02, -0.59%)市场。此外,公司的大数据技术已经在海关等政府机构得到应用,我们看好大数据行业的发展空间以及公司在电信以及其他行业的成长性。
 
    加码移动互联网,期待与阿里的合作不断深化。公司取得阿里ISV资格,通过阿里无线应用平台,为手机淘宝的中小商户提供服务,首款产品“微预约”已经上线,年内预计还有多款产品将推出。阿里2014年将策略定为“allin无线”,意图打造无线端的O2O开放平台,手机淘宝就承载着这个重任,未来手机淘宝不仅是移动购物聚集地,阿里还会将生活服务类、娱乐、支付等应用不断注入这个平台。公司在阿里整合无线资源(手机淘宝、微淘、天猫、聚划算、淘点点等)过程中利用更多机会做大。维持“买入”评级。
 
  (国海证券(9.57, -0.07, -0.73%) 李响)
 
  恒基达鑫:签署协议 LNG领域取新进展
 
  交易双方将通过签订协议开展多领域合作。内蒙古安洁天然气有限公司成立于2010年7月,其经营的项目涉及液化天然气处理厂和液化天然气加气站,现运营乌兰察布市卓资县十八台镇LNG 加气站一座。本次框架协议主要内容包括:(1)乙方的股东贠瑞林、张丽韫、赵新利拟出让其合计持有的70%安洁股权给公司,其他股东承诺放弃优先购买权。(2)双方同意开展LNG 加气站领域的合作。(3)双方同意开展兴和县车辆改造厂的合作。(4)双方同意开展察哈尔工业园区液化工厂的合作。(5)双方同意开展LNG 业务外的其他领域合作,以谋求公司多元化的发展。
 
    LNG领域取得新的开拓。今年3月,公司曾与绿能高科签署合作协议,公司通过与绿能高科合作实现优势互补,拓展LNG上下游全产业链布局。前次合作协议仅属于双方意向性的约定,本次则更进一步, 公司通过股权收购更好实现与合作方利益绑定。如合作能够顺利开展,将有利于完善公司的产业布局、提升公司未来的盈利能力。维持“增持”评级。
 
  (宏源证券(11.56, -0.07, -0.60%) 瞿永忠 王滔)
 
  思美传媒:静待花开 勿急勿躁
 
  我们认为,2014 年为公司上市后短暂调整的一年。今年整合营销市场环境出现变化,新媒体的崛起对传统媒体的冲击就在眼前,公司提高在传统媒体领域中比稿竞争力的同时,积极开展新媒体领域的尝试与布局,未来发展可期。在面对市场中众多机遇与挑战的过程中,公司一直保持谨慎的态度,我们认为谨慎不同于反应迟缓,而且通过全面周密的考量和评估将更有利于公司未来的发展。同时,从公司目前41.9亿的市值来看,未来成长空间广阔。所以,我们依然看好公司未来的发展潜力,对公司短期内利润下降具有包容度。
 
  大力打造数字部,完善部门架构。思美传媒(45.17, -1.11, -2.40%)在确保具有自身优势的传统媒体广告业务稳健发展的同时大力打造数字部。公司通过人才引进及员工培养,已初步建立起互联网广告业务架构雏形并获得一定的优质客户。我们认为公司全力支持相关部门构架的完善,同时公司上市后为下一步发展提供的资金支持,有利于加紧外延式发展布局,从而形成全面的产品线。受利于国家政策红利,未来发展空间巨大。今年,国家政府频频发出政策信号大力支持我国文化产业的发展,我们认为思美传媒作为文化创意性企业,将受益于国家相关政策的利好,公司未来发展的空间巨大。维持“增持”评级。
 
  (齐鲁证券 陈运红)
 
  三六五网:区域性房产网络营销平台
 
  网络媒体的商业模式:公司建立之初时定位于网络媒体,采取业内经典的商业模式:通过向消费者提供产品信息搜索、行业资讯等免费服务获得巨大影响力,从而提高平台影响力和可变现流量;向房地产开发商、中介和家具企业提供网络广告、会员服务等收费服务,将从消费者端得到的流量变现,将平台具有的内在价值转化为实际收入。核心为“影响创造价值,价值决定价格”。
 
    区域流量垄断造就公司优势:公司采取“精细化经营、谨慎扩张”的策略,以南京为总部、长三角地区为依托,辐射全国。与搜房网等快速扩张上百城市站点的策略不同,三六五网(100.140, 0.28, 0.28%)直到2012年前仍只在长三角地区运作,但其2009至2011年复合增长率仍高达52%。这说明公司在长三角地区,尤其是以南京为中心的城市群的迅速发展已经有了较大的品牌影响力,并累积了一大批具有较高忠诚度的客户资源,培养了他们对365地产家居网的使用习惯和依赖性。根据艾瑞咨询的数据,虽然公司在网站月均覆盖人数上仅排名第六,但在已开设城市的平均用户覆盖数方面领先于其他竞争对手。给予“买入”评级。
 
  (国海证券 张广荣)
 
  国民技术:2.4G风云再起 守得云开见月明
 
  2.4G风云再起,守得云开见月明。昨日,工信部在公开征集对《基于13.56MHz和2.45GHz双频技术的非接触式销售点(POS)射频接口技术要求》等2项国家标准计划项目。未来,国内将有望实现NFC和RCC两个技术并存,并且考虑到RCC具有完全国内自主知识产权得到国家的大力支持,有望拿下可观的市场份额。公司专注并一直主导的RCC技术终于守得云开见月明,将给公司带来巨大的业绩弹性和市值上升空间。
 
    金融IC卡芯片国产化替代扬帆起航,公司受益显著。现在国内几家智能卡IC设计公司的金融IC卡芯片产品都已经陆续通过了银联的认证,甚至个别产品已经通过了海外认证,已经达到了实现国产化替代的必要条件。目前国产化替代的最大瓶颈是国内厂商的产品生产成本较高。然而,金融IC卡作为直接关系国家安全的重要领域,有望在国家政策大力扶持下实现快速国产化替代,公司受益显著。首次覆盖给予“买入”评级。
 
  (申银万国[微博] 张騄)

来源:中国大财网 作者: 综合 编辑:综合

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